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She is taken off to a cell which she finds is already occupied by two whores, one of whom is Jeannie Pepper. They lure the guards inside the cell for sex.

Josefine steals the key, enabling the escape of all three girls, leaving the guards locked up. Then it's back to the brothel with her new recruits for Jeannie to join in the orgy already taking place with a couple of clients and experience a DP.

One of the clients is John Dragon. Mit Graf Bobby fangt es an, der seinen Sextrieb stets hemmungslos auslebt.

Nun aber soll geheiratet werden, um endlich fur die adelige Familie einen Stammhalter zu produzieren. Das gefallt dem Grafen Bobby uberhaupt nicht und er gibt sich kurzerhand als "verkehrtherum" aus.

Die Familie schickt ihn daraufhin zu einer Kur der ganz "besonderen Art", zur stadtbekannten Wiener Hure Josefine Mutzenbacher, was Graf Bobby um so mehr begeistert, zieht es doch eine Reiche hei?

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Josefine and her girls go to the country for a picnic where they encounter a hunting party of gentlemen. One of them is Herr Kirchner who tells Josefine that his good-for-nothing son Loisl is going to Vienna to learn carpentry.

He sends Loisl to Josefine's house. Josefine and Annie give him a detailed lesson. Then, Loisl goes to Meister Wehringer to become his apprentice.

Wehringer has an inquisitive daughter named Maria. Loisl tells her about his experiences at Josefine's house and attempts to give her a lesson himself.

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